Notarisation à distance des documents de planification successorale
Le 13 mars 2020, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié une proclamation de catastrophe à la suite de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, le gouverneur Abbott assouplit plusieurs exigences en matière de successions et de notarisation. En avril 2020, il a publié deux décrets : l’ordonnance de planification successorale, publiée le 8 avril, et l’ordonnance immobilière, publiée le 27 avril. La première ordonnance permettait la notarisation à distance en ligne de certains documents de planification successorale, suspendant certaines lois du Code successoral exigeant la présence en personne. Ces documents comprenaient : des testaments auto-prouvés, une procuration durable, une procuration médicale, des directives aux médecins (également appelé « testament biologique » à l’extérieur du Texas) et le serment d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un tuteur. Notamment, cependant, le gouverneur Abbot n’a pas suspendu l’exigence selon laquelle deux témoins doivent être physiquement présents lors de la signature du testament autoprouvé, même si le testament est notarié à distance.
L’ordonnance de planification successorale a suspendu les lois pertinentes suivantes :
- Code des successions du Texas § 251.104(b)
- Code des successions du Texas § 251.1045(a)
- Code des successions du Texas § 751.0021(a)(4)
- Code de santé et de sécurité du Texas § 166.154(b)
- Code de santé et de sécurité du Texas § 166.032(b-1)
- Code des successions du Texas § 305.054
- Code des successions du Texas § 1105.052
Ces lois concernaient respectivement les exigences relatives aux affidavits auto-prouvants, à leur signature et à leur attestation, aux exigences relatives à la procuration durable et à l’administration d’un serment ou d’une déclaration. Il est important de noter que ce décret ne s’applique qu’aux testaments autoprouvés, c’est-à-dire les testaments accompagnés d’affidavits autoprouvants. Le Texas a une doctrine de conformité substantielle inscrite dans la loi qui permet aux tribunaux d’utiliser une approche souple pour les instruments testamentaires défectueux, mais seulement pour les affidavits auto-prouvants, et non pour les testaments proprement dits. Par conséquent, la portée de cette ordonnance est encore relativement restreinte.
La suspension de ces lois permet aux notaires et aux signataires de testaments d’utiliser un logiciel de vidéoconférence pour satisfaire à l’exigence de « comparution personnelle » pour ces documents. Le processus permet aux notaires d’identifier les signataires devant la caméra; Les signataires envoient ensuite leurs documents signés par télécopieur ou par voie électronique à leur notaire, qui effectue la notarisation. Une fois que le notaire a renvoyé le document signé et notarié au signataire, il peut être considéré comme complet selon les lignes directrices administratives. Bien que cette approche puisse être difficile pour les personnes ayant un accès limité à la technologie ou une connaissance limitée de la technologie, elle aide les personnes ayant des connaissances technologiques qui doivent rester à la maison en raison de directives de santé publique continues ou de préoccupations personnelles en matière de santé.
Documents non testamentaires
L’ordonnance immobilière permettait la notarisation à distance par vidéoconférence de divers documents non testamentaires, y compris des documents immobiliers comme les actes et les hypothèques (au Texas, appelés « actes de fiducie »). Cette ordonnance comporte plusieurs distinctions par rapport à l’ordonnance de planification successorale. Premièrement, elle impose plusieurs exigences plus strictes, notamment l’obligation pour le signataire et le notaire du document d’être physiquement situés dans l’État du Texas pendant la vidéoconférence.
L’avantage de cet assouplissement de l’exigence en matière de planification successorale est sa souplesse pour tenir compte de la myriade de façons dont la COVID-19 a affecté la mobilité et l’accessibilité, que ce soit par le biais de confinements ou de restrictions de voyage. C’était particulièrement vrai en 2020, lorsque de nombreuses personnes étaient « coincées » à l’endroit où elles étaient domiciliées au début de la première vague de la pandémie, qu’elles soient ou non résidentes du Texas. L’ordonnance immobilière ne suspend également la nécessité d’une notarisation en personne que par accusé de réception, et non les documents qui doivent être « assermentés » devant un notaire, comme les affidavits et les déclarations. Par conséquent, ces documents ne relèvent pas du décret.
Autres États et changements futurs
Depuis le 19 septembre 2022, le gouverneur Abbot a prolongé par décret la déclaration de catastrophe liée à la COVID-19, maintenant en place les exigences de notarisation assouplies. Toutefois, l’ordonnance ne s’applique qu’aux documents signés manuellement qui sont ensuite transmis électroniquement à un notaire, et non aux documents signés électroniquement. En revanche, plusieurs États ont adopté des lois sur les testaments électroniques dans leurs codes d’État, permettant aux signataires de testaments de signer électroniquement leur testament. En 2019, la Commission pour l’harmonisation des lois a présenté la Loi uniforme sur les testaments électroniques (UEWA). Depuis, huit juridictions ont déposé une loi pour promulguer l’UEWA dans leurs codes d’homologation d’État. L’Utah, Washington, le Dakota du Nord, le Colorado et les îles Vierges américaines ont tous adopté des lois sur les testaments électroniques des États. L’UEWA déclare que les tribunaux peuvent homologuer les testaments électroniques (testaments électroniques). L’UEWA permet aux tribunaux d’homologuer les testaments électroniques. Il énumère les exigences relatives à la signature et à la révocation d’un testament électronique; exécuter, attester et prouver simultanément un testament électronique; et certifier une copie papier d’un testament électronique. Il prévoit également sa propre disposition sur les erreurs inoffensives.
À l’heure actuelle, l’Assemblée législative du Texas a adopté plusieurs adaptations économiques dans ses lois procédurales, permettant le dépôt électronique auprès des tribunaux d’homologation. Elle autorisait la signature électronique de certains documents juridiques en vertu de la Loi uniforme sur les transactions électroniques, bien que cette loi exclue les testaments et les codicilles. Compte tenu des difficultés logistiques croissantes liées à l’entreposage des testaments physiques et des effets continus de la pandémie de COVID-19, la prochaine étape logique pour l’Assemblée législative est d’adopter une forme de l’UEWA dans sa loi. La pandémie a montré aux tribunaux des successions et aux administrateurs que l’accessibilité dans le processus d’exécution testamentaire est un objectif à long terme pour s’assurer que chaque testateur puisse exprimer ses intentions finales aussi clairement que possible avant que ses survivants ne commencent le processus d’homologation.
