Modifications apportées au formulaire d’homologation 74A de l’Ontario
Le nouveau formulaire 74A Demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, à compter du 1er janvier 2022, remplace :
- Formule 74.4 Demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession avec testament (demandeur particulier)
- Formule 74.4.1 Demande de certificat de nomination de fiduciaire de la succession avec testament (demandeur individuel) limitée à la
- Biens mentionnés dans le testament
- Formule 74.5 Demande de certificat de nomination de fiduciaire de la succession avec testament (personne morale demandante)
- Formule 74.5.1 Demande de certificat de nomination de fiduciaire de la succession avec testament (personne morale requérante) limitée aux éléments d’actif mentionnés dans le testament
- Formule 74.14 Demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession sans testament (demandeur particulier)
- Formule 74.15 Demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession sans testament (personne morale demandante)
- Formule 74.7 Avis de demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession avec testament
- Formule 74.17 Avis de demande de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession sans testament
Il élimine l’avis de requête (formule 74.7 et 74.17). Dans ce nouveau processus, la demande elle-même contient l’avis et doit être signifiée aux bénéficiaires.
Ce formulaire regroupe également toutes les variantes de la demande initiale de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, éliminant les conditions suivantes qui nécessitaient auparavant l’utilisation d’un formulaire différent :
- Qu’il y ait un testament ou non
- Si le demandeur est une personne ou une société
- Si le certificat est limité aux biens mentionnés dans le testament ou non
Étant donné que ce formulaire recueille le plus de renseignements sur tous les formulaires de succession dans le processus d’homologation et élimine également l’avis de demande, c’est également le formulaire qui a le plus changé par rapport aux formulaires qu’il remplace au 1er janvier 2022.
Renseignements initiaux :
Le premier paragraphe fait référence directement au ou aux demandeurs, plutôt qu’à l’avocat déposant.
Étant donné que la formule 74A regroupe maintenant la demande de certificat de nomination de fiduciaire de la succession avec testament, avec testament limité aux biens mentionnés dans le testament et sans testament (anciennement les formules 74.4, 74.1, 74.5, 74.5.1, 74.14 et 74.15), elle comprend maintenant une liste de ces différentes options. Le demandeur doit ensuite cocher la case appropriée.
Parties 1 et 2 – Renseignements sur le défunt et renseignements sur les documents testamentaires du défunt
Le formulaire 74A comporte maintenant deux champs distincts pour déterminer si la personne décédée résidait en Ontario et si elle possédait des biens en Ontario.
Auparavant, la demande demandait si le défunt possédait un bien immobilier en Ontario uniquement dans le cas où il ne résidait pas dans la province.
Les autres changements apportés à cette section sont cosmétiques et ne nécessitent aucun nouveau renseignement par rapport à l’information qui était auparavant requise dans la demande.
Partie 3 – Renseignements sur les relations conjugales de la personne décédée
Les renseignements sur les relations conjugales de la personne décédée méritent leur propre section dans cette nouvelle version de la demande. Cela est lié à l’un des objectifs de ces nouveaux formulaires, qui est de s’harmoniser avec l’annexe 9 de la Loi accélérant l’accès à la justice, qui a abrogé la disposition selon laquelle un mariage révoquait automatiquement un testament. De plus, les droits de propriété sont supprimés pour les conjoints qui vivaient séparément en raison de la rupture de leur mariage.
Cet article exige donc des précisions sur la relation conjugale du défunt : le cas échéant, si les époux vivaient séparément au moment du décès et si le testament avait été révoqué par un mariage survenu avant le 1er janvier 2022.
De plus, cette section comprend maintenant des champs liés spécifiquement aux dossiers testamentaires ou ab intestat, alors qu’auparavant, ces deux circonstances nécessitaient des formulaires entièrement différents. Par conséquent, seules les questions applicables doivent être répondues, et nous recommandons de répondre aux autres avec S.O.
Parties 4 et 5 – État de l’actif
Les champs concernant la valeur de la succession sont formatés différemment, mais nécessitent toujours les mêmes informations que les versions précédentes de la demande.
Remarque : cette demande n’exige que la valeur totale des biens réels (déduction faite des charges) et des biens personnels, mais contrairement à la demande de petite succession, les biens eux-mêmes ne doivent pas être énumérés.
Parties 6 – Droit de présenter une demande
Ce formulaire introduit également une nouvelle section, le Droit de présenter une demande. Encore une fois, un certain nombre de variantes sont disponibles et le demandeur doit cocher la case appropriée.
Lorsqu’il y a un testament, les demandeurs doivent préciser s’ils ont été nommés dans le testament ou dans un codicille, ainsi que la date dudit document. Dans toutes les autres circonstances, les demandeurs doivent fournir les détails d’une ordonnance du tribunal ou les spécifications qui leur donnent le droit de présenter une demande, comme leur lien avec le défunt.
Dans cette section, les demandeurs doivent également préciser s’ils sont une société, plutôt que de déposer une demande distincte (anciennement les formulaires 74.5, 74.5.1 ou 74.15).
Cet article exigera également que le demandeur fournisse le nom de toute autre personne ayant le droit de présenter une demande.
Partie 7 – Bénéficiaires
Cette section énumère les bénéficiaires mineurs, les bénéficiaires incapables et les autres bénéficiaires. Ces renseignements étaient auparavant fournis dans l’Avis de requête (formule 74.7 et formule 74.17), maintenant éliminée.
Il est à noter que cette section demande maintenant l’adresse courriel du bénéficiaire ou de son représentant, le cas échéant.
Partie 8 – Déclarations
Les déclarations de la demande sont maintenant contenues dans la partie 8. Cela remplace les renseignements qui ont été fournis précédemment dans l’avis de demande et l’affidavit est contenu dans la demande elle-même.
Il est à noter que les déclarations font maintenant référence à la signification de la demande elle-même, alors que l’avis faisait auparavant référence à la signification de l’avis aux bénéficiaires.
De plus, les demandeurs sont maintenant invités à préciser si la demande est déposée au tribunal où le défunt résidait ou où il possédait des biens (ou à expliquer, si ni l’un ni l’autre ne s’applique).
Les renseignements de chaque demandeur doivent être inclus dans cette section. De plus, cette section comprend maintenant des champs pour l’adresse courriel et le numéro de téléphone des candidats.
Enfin, c’est dans cette section que les renseignements du déclarant sont maintenant fournis. Auparavant, elle était prévue au premier paragraphe de la demande; Le premier paragraphe fait maintenant référence aux demandeurs eux-mêmes.
Affidavits
Chaque demandeur doit signer un affidavit sur une page distincte. Ceux-ci peuvent être exécutés en personne ou à distance.
Avis
L’avis aux bénéficiaires se trouve maintenant dans la demande elle-même; Il comprend des instructions claires aux bénéficiaires s’ils souhaitent s’y opposer.
Page arrière
Aucun changement n’a été communiqué en ce qui concerne le format de la page arrière, ou s’ils continuent d’être requis avec chaque formulaire judiciaire.
